Ayuda de pulpClient

pulpClient es el cuaderno de relaciones de su actividad: contactos, organizaciones, oportunidades comerciales y actividades (llamadas, reuniones, correos, tareas, notas). Por defecto, todo se guarda en su dispositivo, sin cuenta. También puede compartir su archivo con un equipo o abrirlo en su teléfono: consulte Compartir con un equipo o un teléfono.

Primeros pasos

1. Abra pulpClient. La primera vez, aparece un ejemplo por sí solo para que vea cómo es pulpClient: la empresa ficticia Atelier Armor, sus contactos, oportunidades, actividades y solicitudes de soporte. Nunca se guarda ni se mezcla con sus datos: desaparece en cuanto usted crea su propia ficha o importa un archivo (una actividad añadida a una ficha del ejemplo se queda en el ejemplo). Empezar desde cero o Eliminar el ejemplo lo quita con un clic, y Archivo › Volver a ver el ejemplo lo reabre, incluso junto a sus datos, sin tocarlos (Volver a mis datos). Para empezar, elija Importar mis contactos.
2. Importar: suelte un archivo de Gmail, Outlook, HubSpot, Salesforce o Pipedrive (CSV), un archivo vCard (.vcf) o una copia de seguridad de pulpClient (.pclient). Las columnas se reconocen solas, primero por su título y luego por su contenido: solo corrige lo que esté mal.
3. En la vista previa, compruebe cuántas fichas se crearán, se actualizarán, son idénticas y los duplicados probables, y pulse Importar. Importar de nuevo el mismo archivo no crea nada: «0 por crear, N idénticas».
4. Inicio muestra la previsión ponderada del mes y del trimestre, las oportunidades por retomar, las actividades de hoy y las próximas acciones sugeridas.

Tareas habituales

¿Cómo registro una actividad con una frase?

En la zona de entrada rápida, escriba como lo diría: «llamar a Paul Durand mañana 10h», «reunión Claire jueves 14h30», «correo Sophie dentro de 3 días». El tipo, el contacto y la fecha se reconocen antes de guardar; revise las etiquetas y pulse Añadir.

¿Cómo organizo mis actividades?

Actividades las muestra en Lista, por Semana o en Tablero, con el filtro Por hacer, Hechas o Todas. Marcar como hecha da por terminada una actividad. En la ficha de un contacto, una organización o una oportunidad, Registrar una actividad la vincula directamente.

¿Cómo creo una ficha desde una firma de correo o una tarjeta de visita?

Crear › Nuevo contacto y luego Pegar una firma (se reconocen nombre, cargo, empresa, correos, teléfonos y dirección) o Fotografiar una tarjeta de visita: la primera vez, pulpClient pide su permiso para instalar la lectura de texto, que después funciona en el dispositivo. La ficha se rellena sola: revísela antes de guardar.

¿Cómo sigo un negocio?

En Oportunidades, arrastre una tarjeta de una columna a otra para cambiar de etapa. Pasar a Ganada pide confirmación, pasar a Perdida pide el motivo; se registra la fecha de cierre. En el teléfono, use el menú Mover de la tarjeta. La vista Lista ordena por importe, fecha o probabilidad.

¿Cómo fusiono duplicados?

Duplicados muestra los grupos de fichas que comparten correo o número (casi seguros) o solo el nombre (por confirmar). Elija la ficha que se conserva y pulse Fusionar: se añaden los datos y notas de las otras, se trasladan sus actividades y oportunidades, y las fichas fusionadas van a la papelera. No son duplicados recuerda su decisión; Más tarde deja el grupo para después.

¿Cómo vinculo un contacto con su empresa?

Cuando el correo de un contacto coincide con el Dominio web de una organización, la ficha propone ¿Vincular a…?. Nada se vincula sin su permiso. En la ficha de una organización, el SIREN, el SIRET y el número de IVA se comprueban al escribirlos: un número mal copiado se señala.

¿Cómo encuentro a alguien?

La barra superior busca en todo, sin distinguir acentos ni mayúsculas (/ o Ctrl+K). Con la búsqueda inteligente (opcional), pregunte con sus palabras: «clientes de la construcción en Bretaña sin seguimiento». En Contactos, filtre por Etiqueta, Organización, Propietario o Consentimiento.

¿Cómo gestiono el consentimiento y el RGPD?

Cada ficha lleva su base legal y su consentimiento de prospección (por defecto: ninguno). Las importaciones nunca lo conceden, salvo que una columna lo diga de forma explícita. En el menú ⋯ de una ficha: Ficha de acceso RGPD (un archivo legible o una página para imprimir en PDF) para el derecho de acceso, y Borrar a esta persona para el derecho de supresión: se vacían los campos personales, se elimina la ficha y las actividades vinculadas conservan su asunto sin la persona. El borrado pide dos confirmaciones y no se puede deshacer.

¿Cómo adapto pulpClient a mi actividad?

En Ajustes: la Moneda predeterminada, el País de los números de teléfono (para escribirlos en formato internacional), el plazo Retomar tras (días) a partir del cual hay que retomar una oportunidad, sus Pipelines (Nuevo pipeline, Añadir una etapa, con la Probabilidad de éxito de cada etapa), sus Etiquetas, Campos personalizados (texto, número, fecha o sí / no) en contactos, organizaciones u oportunidades, y el Tema.

¿Cómo vinculo una ficha con un documento o un ticket?

En otra aplicación de la suite, copie la referencia del objeto (Copiar la referencia) y, en la ficha de pulpClient, Vínculos con otras aplicaciones › Añadir un vínculo. Así una organización puede mostrar sus documentos de pulpArchive y una oportunidad sus tickets de pulpForge.

¿Cómo exporto mis contactos?

Archivo › Exportar: Contactos (vCard 4.0), Contactos (vCard 3.0, teléfonos antiguos), los contactos, organizaciones, oportunidades o actividades en CSV, o Contactos (CSV, encabezados en mi idioma). El botón Exportar de cada lista hace lo mismo; si la lista está filtrada, Esta lista (vCard 4.0) exporta solo las fichas mostradas.

¿Cómo recupero una ficha eliminada?

Una ficha eliminada va a la Papelera: Restaurar la devuelve a su sitio. Una persona borrada en aplicación del RGPD aparece como «Borrada (RGPD)», sin sus datos.

¿Cómo hago una copia de seguridad o cambio de dispositivo?

Ajustes › Copia de seguridad completa (.pclient) (o Archivo › Guardar como) produce un archivo .pclient con todas sus fichas, papelera incluida. Restaurar una copia lo vuelve a leer: se añaden las fichas y, si una ya existe, se conserva la versión más reciente. Para tener una copia cada día sin pensar en ello: Archivo › Copia de seguridad automática… (consulte la copia automática).

¿Cómo sigo las solicitudes de soporte de mis clientes?

La pantalla Soporte reúne las solicitudes de sus clientes, sus plazos, la satisfacción y una base de artículos. Todo se explica en Atención al cliente.

Compartir con un equipo o un teléfono

• Archivo compartido: Archivo › Guardar como archivo compartido… coloca su fichero de clientes (por ejemplo Clients.pclient) en una carpeta sincronizada (OneDrive, Nextcloud, kDrive) o en una unidad de red. Sus compañeros lo abren con Archivo › Abrir una carpeta compartida… y cada uno ve los cambios de los demás en cuanto la carpeta se sincroniza. Los pipelines, las etiquetas, los campos personalizados y el plazo para retomar son comunes a todo el archivo; el tema sigue siendo propio de cada dispositivo.
• Estado del archivo: el distintivo de la barra de título indica En este ordenador o Compartido · N dispositivos; un clic muestra quién ha visto sus cambios («5 cambios aún no vistos por Paul») y propone Sincronizar ahora.
• Cambios a la vez: si dos personas cambian el mismo campo de una ficha, se conserva el valor más reciente y un aviso se lo indica, con Conservar o Usar el otro valor. Nada se pierde en silencio.
• Copia de seguridad automática: Archivo › Copia de seguridad automática… hace una copia completa cada día en la carpeta que usted elija; un recordatorio discreto aparece si sus fichas nunca se han copiado o no se han copiado desde hace más de 7 días.
• Mi teléfono: Archivo › Abrir en mi teléfono… muestra un código QR; escanéelo, compruebe que el código de 6 cifras es el mismo en los dos dispositivos, elija Solo lectura o Edición y la duración. El teléfono muestra sus fichas en directo desde el ordenador, sin guardar nada.
• Invitado en una ficha: en un contacto, una organización o una oportunidad, Invitar a esta ficha envía un código QR o un enlace. La persona solo ve esa ficha y lo que depende de ella (sus actividades, las oportunidades del contacto). En su ordenador aparece una ventana de autorización: compare el código y elija Rechazar, Solo lectura o Edición.
• Quién está conectado: «N dispositivo(s) conectado(s)» aparece en la cabecera; Archivo › Dispositivos conectados… muestra las sesiones, y Cortar el acceso termina una de ellas al instante.
• Límites: la carpeta compartida requiere un ordenador con Chrome o Edge; cualquiera que tenga acceso a la carpeta ve y modifica todo el archivo (sin permisos por persona; cífrelo si hace falta); los cambios llegan al ritmo de la sincronización de la carpeta, no en tiempo real. Para el teléfono y los invitados, el ordenador debe seguir encendido, con pulpClient abierto.

Todos los detalles: Compartir un archivo con su equipo o su teléfono y Dónde están sus datos y cómo trabajar con otras personas.

Formatos compatibles

Límites conocidos:

• los libros de Excel (.xlsx) deben guardarse antes como CSV;
• las fotos de contacto no se importan;
• la lectura de una tarjeta puede fallar con una foto borrosa o una tipografía decorativa: revise siempre la ficha.

Atajos de teclado

La IA en pulpClient

• Reconocimiento de columnas al importar, entrada en lenguaje natural, lectura de firmas, seguimientos sugeridos: reglas aplicadas en el dispositivo, sin descargar nada.
• Lectura de tarjetas de visita: un módulo de lectura de texto que se descarga una vez con su permiso y funciona después en el dispositivo.
• Búsqueda inteligente (opcional): un módulo que entiende el sentido de las palabras, descargado con permiso, que también funciona en el dispositivo. Mientras no esté instalado, sigue disponible la búsqueda de texto completo.
• pulpAssist: puede buscar en sus fichas, crear un contacto o registrar una actividad; cada cambio espera su validación.

Preguntas frecuentes

¿Salen mis contactos de mi dispositivo?

No sin que usted lo decida. Por defecto, las fichas, el texto leído en las tarjetas y la búsqueda inteligente se quedan en el dispositivo. Si comparte su archivo, va a la carpeta que usted eligió o se muestra en el dispositivo que usted aceptó; nada se envía a pulpSuite. Solo pulpAssist, si lo usa, recibe el texto que usted le confía.

¿pulpClient envía correos o campañas?

No: el envío de correos, las campañas, los presupuestos y las facturas quedan fuera de pulpClient. Prepara fichas y seguimientos; usted escribe desde pulpInbox.

¿Puedo trabajar con otras personas?

Sí, compartiendo su archivo: en una carpeta sincronizada, por intercambio directo entre ordenadores, en su teléfono o invitando a alguien a una ficha (consulte Compartir con un equipo o un teléfono). El servidor de pulpSuite (tiempo real, permisos por persona, acceso desde todos los navegadores y teléfonos) aún no está disponible; la conexión con una base de datos de empresa existente está prevista, sin fecha anunciada.

Hay dos pestañas abiertas en la misma ficha: ¿qué ocurre?

Un cambio hecho en una pestaña aparece en la otra. Si el mismo campo se cambia en ambas, un cuadro le pide elegir: conservar mi versión o la guardada. Nada se sobrescribe en silencio.