Aide de pulpClient

pulpClient est le carnet de relations de votre activité : contacts, organisations, opportunités commerciales et activités (appels, réunions, e-mails, tâches, notes). Par défaut, tout est gardé sur votre appareil, sans compte. Vous pouvez aussi partager votre fichier avec une équipe ou l'ouvrir sur votre téléphone : voir Partager avec une équipe ou un téléphone.

Premiers pas

1. Ouvrez pulpClient. À la première ouverture, un exemple s'affiche tout seul pour voir à quoi ressemble pulpClient : l'entreprise fictive Atelier Armor, ses contacts, opportunités, activités et demandes de support. Il n'est jamais enregistré ni mélangé à vos données : il s'en va dès que vous créez votre propre fiche ou importez un fichier (une activité ajoutée sur une fiche de l'exemple reste, elle, dans l'exemple). Commencer à zéro ou Supprimer l'exemple l'enlève d'un clic, et Fichier › Revoir l'exemple le rouvre, même à côté de vos données, sans y toucher (Revenir à mes données). Au départ, choisissez Importer mes contacts.
2. Importer : déposez un fichier de Gmail, d'Outlook, de HubSpot, de Salesforce ou de Pipedrive (CSV), un fichier vCard (.vcf) ou une sauvegarde pulpClient (.pclient). Les colonnes sont reconnues toutes seules, par leur titre puis par leur contenu : vous ne corrigez que ce qui est faux.
3. Dans l'aperçu, vérifiez le nombre de fiches à créer, à mettre à jour, identiques et les doublons probables, puis touchez Importer. Réimporter le même fichier ne crée rien : « 0 à créer, N identiques ».
4. L'Accueil montre la prévision pondérée du mois et du trimestre, les opportunités à relancer, les activités du jour et les prochaines actions suggérées.

Tâches courantes

Comment saisir une activité en une phrase ?

Dans la zone de saisie rapide, écrivez comme vous le diriez : « appel Paul Durand demain 10h », « réunion Claire jeudi 14h30 », « mail Sophie dans 3 jours ». Le type, le contact et la date sont reconnus avant l'enregistrement ; vérifiez les puces, puis Ajouter.

Comment organiser mes activités ?

Activités les présente en Liste, par Semaine ou en Tableau, avec le filtre À faire, Faites ou Toutes. Marquer comme faite coche une activité terminée. Sur la fiche d'un contact, d'une organisation ou d'une opportunité, Journaliser une activité l'y rattache directement.

Comment créer une fiche depuis une signature d'e-mail ou une carte de visite ?

Créer › Nouveau contact, puis Coller une signature (nom, fonction, société, e-mails, téléphones et adresse sont reconnus) ou Photographier une carte de visite : la première fois, pulpClient demande votre accord pour installer la lecture du texte, qui fonctionne ensuite sur l'appareil. La fiche est pré-remplie : relisez-la avant d'enregistrer.

Comment suivre une affaire ?

Dans Opportunités, glissez une carte d'une colonne à l'autre pour changer d'étape. Passer à Gagnée demande une confirmation, passer à Perdue demande la raison de la perte ; la date de clôture est enregistrée. Sur téléphone, utilisez le menu Déplacer de la carte. La vue Liste trie par montant, date ou probabilité.

Comment fusionner des doublons ?

Doublons montre les groupes de fiches qui partagent un e-mail ou un numéro (presque sûrs) ou seulement le nom (à confirmer). Choisissez la fiche à garder, puis Fusionner : les coordonnées et notes des autres sont ajoutées, leurs activités et opportunités sont reportées, et les fiches fusionnées vont à la corbeille. Ce ne sont pas des doublons mémorise votre choix ; Plus tard met le groupe de côté.

Comment rattacher un contact à sa société ?

Quand l'adresse e-mail d'un contact correspond au Domaine web d'une organisation, la fiche propose Rattacher à… ?. Rien n'est jamais rattaché sans votre accord. Sur la fiche d'une organisation, le SIREN, le SIRET et le numéro de TVA sont vérifiés à la saisie : un numéro mal recopié est signalé.

Comment retrouver quelqu'un ?

La barre du haut cherche partout, sans tenir compte des accents ni de la casse (/ ou Ctrl+K). Avec la recherche intelligente (facultative), posez la question en langage courant : « clients du BTP en Bretagne qu'on n'a pas relancés ». Dans Contacts, filtrez par Étiquette, Organisation, Propriétaire ou Consentement.

Comment gérer le consentement et le RGPD ?

Chaque fiche porte sa base légale et son accord de prospection (par défaut : aucun accord). Les imports n'en donnent jamais, sauf colonne explicite. Depuis le menu ⋯ d'une fiche : Fiche d'accès RGPD (un fichier lisible, ou une page à imprimer en PDF) pour le droit d'accès, et Effacer cette personne pour le droit à l'effacement : les champs personnels sont vidés, la fiche supprimée, les activités liées gardent leur sujet sans la personne. L'effacement demande une confirmation en deux étapes et ne peut pas être annulé.

Comment adapter pulpClient à mon activité ?

Dans Réglages : la Devise par défaut, le Pays des numéros de téléphone (pour les écrire au format international), le délai Relance après (jours) au-delà duquel une opportunité est à relancer, vos Pipelines (Nouveau pipeline, Ajouter une étape, avec la Probabilité de gain de chaque étape), vos Étiquettes, des Champs personnalisés (texte, nombre, date ou oui / non) sur les contacts, les organisations ou les opportunités, et le Thème.

Comment lier une fiche à un document ou à un ticket ?

Dans une autre application de la suite, copiez la référence de l'objet (Copier la référence), puis dans la fiche pulpClient : Liens vers les autres applications › Ajouter un lien. Une organisation peut ainsi montrer ses documents pulpArchive, une opportunité ses tickets pulpForge.

Comment exporter mes contacts ?

Fichier › Exporter : Contacts (vCard 4.0), Contacts (vCard 3.0, anciens téléphones), les contacts, organisations, opportunités ou activités en CSV, ou Contacts (CSV, en-têtes dans ma langue). Le bouton Exporter de chaque liste fait de même ; si la liste est filtrée, Cette liste (vCard 4.0) n'exporte que les fiches affichées.

Comment retrouver une fiche supprimée ?

Une fiche supprimée va dans la Corbeille : Restaurer la remet en place. Une personne effacée au titre du RGPD y figure comme « Effacée (RGPD) », sans ses données.

Comment sauvegarder ou changer d'appareil ?

Réglages › Sauvegarde complète (.pclient) (ou Fichier › Enregistrer sous) produit un fichier .pclient avec toutes vos fiches, corbeille comprise. Restaurer une sauvegarde le relit : les fiches sont ajoutées, et pour une fiche déjà présente la version la plus récente est gardée. Pour une copie chaque jour sans y penser : Fichier › Sauvegarde automatique… (voir la sauvegarde automatique).

Comment suivre les demandes de support de mes clients ?

L'écran Support regroupe les demandes de vos clients, leurs délais, la satisfaction et une base d'articles. Tout est expliqué dans Support client.

Partager avec une équipe ou un téléphone

• Fichier partagé : Fichier › Enregistrer comme fichier partagé… place votre fichier clients (par exemple Clients.pclient) dans un dossier synchronisé (OneDrive, Nextcloud, kDrive) ou sur un lecteur réseau. Vos collègues l'ouvrent par Fichier › Ouvrir un dossier partagé… et chacun voit les modifications des autres dès que le dossier est synchronisé. Les pipelines, étiquettes, champs personnalisés et le délai de relance sont communs à tout le fichier ; le thème reste propre à chaque appareil.
• État du fichier : la pastille de la barre de titre indique Sur cet ordinateur ou Partagé · N appareils ; un clic montre qui a vu vos modifications (« 5 modifications pas encore vues par Paul ») et propose Synchroniser maintenant.
• Modifications en même temps : si deux personnes changent le même champ d'une fiche, la valeur la plus récente est gardée et un avis vous prévient, avec Garder ou Revenir à l'autre valeur. Rien n'est perdu en silence.
• Sauvegarde automatique : Fichier › Sauvegarde automatique… fait une copie complète chaque jour dans le dossier de votre choix ; un rappel discret s'affiche si vos fiches n'ont jamais été sauvegardées ou depuis plus de 7 jours.
• Mon téléphone : Fichier › Ouvrir sur mon téléphone… affiche un code QR ; flashez-le, vérifiez que le code à 6 chiffres est le même sur les deux appareils, choisissez Lecture seule ou Modification et la durée. Le téléphone affiche vos fiches en direct depuis l'ordinateur, sans rien garder.
• Invité sur une fiche : sur un contact, une organisation ou une opportunité, Inviter sur cette fiche envoie un code QR ou un lien. La personne ne voit que cette fiche et ce qui s'y rattache (ses activités, les opportunités du contact). Une fenêtre d'accord apparaît sur votre ordinateur : comparez le code, puis Refuser, Lecture seule ou Modification.
• Qui est connecté : « N appareil(s) connecté(s) » s'affiche dans l'en-tête ; Fichier › Appareils connectés… liste les séances, et Couper l'accès met fin à l'une d'elles immédiatement.
• Limites : le dossier partagé demande un ordinateur avec Chrome ou Edge ; quiconque a accès au dossier voit et modifie tout le fichier (pas de droits par personne, chiffrez-le si besoin) ; les modifications arrivent au rythme de la synchronisation du dossier, pas en temps réel. Pour le téléphone et les invités, l'ordinateur doit rester allumé, avec pulpClient ouvert.

Tout le détail : Partager un fichier avec son équipe ou son téléphone et Où sont vos données et comment travailler à plusieurs.

Formats pris en charge

Limites connues :

• les classeurs Excel (.xlsx) doivent d'abord être enregistrés en CSV ;
• les photos de contact ne sont pas importées ;
• la lecture d'une carte de visite se trompe sur une photo floue ou une typographie décorative : relisez toujours la fiche.

Raccourcis clavier

L'IA dans pulpClient

• Reconnaissance des colonnes à l'import, saisie en langage courant, lecture d'une signature, relances suggérées : des règles appliquées sur l'appareil, sans rien télécharger.
• Lecture d'une carte de visite : un module de lecture du texte téléchargé une fois après votre accord, qui fonctionne ensuite sur l'appareil.
• Recherche intelligente (facultative) : un module de compréhension du sens des mots, téléchargé après accord, qui tourne aussi sur l'appareil. Tant qu'il n'est pas installé, la recherche plein texte reste disponible.
• pulpAssist : peut chercher dans vos fiches, créer un contact ou consigner une activité ; chaque modification attend votre validation.

Questions fréquentes

Mes contacts quittent-ils mon appareil ?

Pas sans que vous le décidiez. Par défaut, les fiches, le texte lu sur les cartes et la recherche intelligente restent sur l'appareil. Si vous partagez votre fichier, il va dans le dossier que vous avez choisi, ou s'affiche sur l'appareil que vous avez accepté ; rien n'est envoyé à pulpSuite. Seul pulpAssist, si vous l'utilisez, reçoit le texte que vous lui confiez.

pulpClient envoie-t-il des e-mails ou des campagnes ?

Non : l'envoi d'e-mails, les campagnes, les devis et les factures ne sont pas dans pulpClient. Il prépare les fiches et les relances ; vous écrivez depuis pulpInbox.

Puis-je travailler à plusieurs ?

Oui, en partageant votre fichier : dans un dossier synchronisé, en échange direct entre ordinateurs, sur votre téléphone ou en invitant quelqu'un sur une fiche (voir Partager avec une équipe ou un téléphone). Le serveur pulpSuite (temps réel, droits par personne, accès depuis tous les navigateurs et les téléphones) n'est pas encore disponible ; le branchement sur une base de données d'entreprise existante est prévu, sans date annoncée.

Deux onglets sont ouverts sur la même fiche : que se passe-t-il ?

Une modification faite dans un onglet apparaît dans l'autre. Si le même champ est modifié des deux côtés, une boîte vous demande de choisir : garder ma version ou la version enregistrée. Rien n'est écrasé en silence.